當前正是銀行業調整周期，也是譜寫“數字金融大文章”的關鍵節點，絕不能失去APP這個觸達和服務用戶的“主陣地”。
曾被商業銀行視為“北極星指標”的MAU（月活躍用戶，指一個月內登錄或使用了APP的用戶數），今年上半年，竟罕見下滑！
股份行“領跌”。招行、平安銀行、光大銀行的信用卡APP的MAU分別減少了290萬、855.4萬、6.75萬，興業銀行的手機銀行APP，MAU減少了197.81萬。
國有行中，中行承壓。截至6月末，中國銀行APP的MAU為8986萬，較23年末增長了2.4%，但和3月末相比，下滑了25萬。
合計下來，MAU流失規模超過1300萬。同時期，五家銀行的零售金融、財富管理業務亦全面降速。
銀行急了。當前正是行業調整周期，也是譜寫“數字金融大文章”的關鍵節點，絕不能失去APP這個觸達和服務用戶的“主陣地”。
他們正加緊調集內外部資源。一方面持續擴容場景，力推銀行APP向“超級APP”進化。另一方面不斷加碼、落地AI，加速數智化轉型。
01 ｜ 農行郵儲「擴張」，招行平安興業「承壓」
事實上，壓力并不止于上述五家銀行。
AI技術浪潮疊加存量經營時代，銀行APP的競爭愈加激烈。
國有大行中，農行正向行業第一發起沖擊，上半年手機銀行MAU增長8.5%，MAU超過2.31億。
工行手機銀行去年的MAU為2.29億，但2024半年報中僅披露了“個人手機銀行客戶規模與活躍度保持同業第一”，以及日活峰值數據。
預計，兩家銀行之間的差距可能有所縮小。
郵儲銀行也正奮起直追，發力零售金融。郵儲銀行APP用戶數達到3.7億，較上年末增長2.5%，MAU達到7250萬，已經超越交行（4522.56萬）。
但信用卡APP用戶數仍不到交行的一半。截至今年6月末，郵儲信用卡APP用戶數達到2850.73萬，增長17.9%。而交行買單吧APP的綁卡用戶數為7839.56萬，MAU為2659.5萬。
這與郵儲銀行信用卡業務起步較晚有關。截至上半年末，郵儲銀行和交行的信用卡在冊卡量分別為3957.68萬張、6488.83萬張，消費金額分別為5031.14億元、12362.99億元。
注：民生銀行未披露相關數據。
再來看股份行，“零售之王”招行依然穩居第一。
招商銀行APP用戶數超過2億，招行零售客戶數2.02億。據此計算，招行零售客戶的線上化率幾乎100%。
但由于消費金融“熄火”，信用卡APP掌上生活表現不佳，MAU下滑了6.9%，縮減至3907.53萬。
平安銀行也是因此，不得不將客群經營策略從高風險調整至低風險，并大幅縮減高風險的消費信貸投放規模，致使口袋銀行MAU下滑了16.5%，縮減至4338.25萬，但仍僅次于招行，位居股份行第二。
對映在業績上，截至6月末，招行流通卡量9666.42萬張，較2023年底下滑0.47%，流通戶數6934.85萬戶，較去年底下降0.56%。信用卡交易額22097.42億元，同比下降了6.84%。
平安銀行信用卡流通戶數5165.58萬戶，較去年底下滑4.1%。信用卡總消費金額 11909.9億元，同比大幅下滑22.87%。
另外，股份行中，僅有興業銀行的手機銀行APP遭遇負增長，MAU下滑了8.8%，縮減至2054.81萬。
相比之下，中信、浦發、華夏、浙商四家銀行旗下的APP均實現了正增長。
其中，華夏、浙商兩家銀行由于基數較低，正加速零售轉型，得以實現兩位數增長。
華夏銀行APP注冊用戶數2792.36萬，增長3.7%，MAU 452.92萬戶，增長6.3%。信用卡APP華彩生活注冊用戶數2065.61萬，增長9.7%，MAU 351.85萬，增長10.9%。
浙商銀行將手機銀行和信用卡APP合為一體，浙商銀行APP用戶數665.09萬，較去年大幅增長18.4%。
中信銀行近幾年零售轉型卓有成效，上半年繼續推進零售線上化，APP月活達到1807.86萬，較去年末增長13.7%。
浦發銀行APP用戶數達到8332.49萬，增長10%，MAU達到2874.03萬，增長9%。
但兩家銀行也都受到了消費金融承壓的影響，信用卡APP用戶增速明顯不及手機銀行。動卡空間APP月活2053.9萬，增長3.3%，浦大喜奔APP月活2780萬，增長2.4%。
綜上能夠看出，手機銀行APP是一面“鏡子”，它映射出：零售金融正在“降速”，銀行業已進入調整階段。
02 ｜ APP「場景升維」
面對前所未有的新周期，所有銀行機構都在積極求變。
當前，一個主流打法是：推動銀行APP向綜合金融“超級APP”進化。
簡單說，就是擴容場景。以前，銀行APP僅局限于金融交易，極其低頻。但現在，銀行APP要“升維破圈”，要覆蓋用戶的衣食住行、看病、旅游、購物等需求，要成為高頻應用。
一句話：金融要無處不在。
工行、郵儲銀行、招行、平安銀行做得不錯，可以看看他們的案例。
招行是最早在APP上提供飯票、電影票、充值話費等生活服務的商業銀行之一，有很多用戶不持有招行卡，但仍然會在APP上“薅羊毛”，比如使用“周三5折”的服務。
正因此，招商銀行APP+掌上生活APP的用戶數已經超過3.4億，遠超招行的零售客戶數（2.02億）。
今年，招行繼續進擊，在APP上線了兩個有意思的功能“看新房”和“魔都云看房”。
筆者體驗了一下，“魔都云看房”僅針對上海用戶，有詳細的項目信息，比如均價、區域位置、已認購套數等。
“看新房”的覆蓋范圍更大，包括北上廣深四個一線城市、省會城市，以及寧波、蘇錫常、佛山等較發達城市的部分在售地產項目。在三四線城市，只收納了招商地產的項目。
“看新房”有四個小工具，包括房貸計算器、征信查詢、房貸預申請、房貸測額，對購房者還是很有用的。
圖片來源：招行APP、郵儲銀行APP
同時期，郵儲銀行APP也上線了“在線看房”功能，但體驗一般，以北京為例，郵儲銀行APP共收錄了15個項目，但招行APP有35個樓盤項目。并且，郵儲銀行APP并未推出相關工具，實際是一個線上引流的入口。
除此之外，筆者還發現，銀行APP還能買車。
招行APP、平安口袋銀行APP、郵儲銀行APP分別有“i車一族”“新車權益”“汽車專區”的入口。
圖片來源：招行APP、平安口袋銀行APP、郵儲銀行APP
其中，招行APP、平安口袋銀行APP是“超市模式”，覆蓋了市場上的大部分主流汽車品牌和主流車型，還有獨家購車優惠。
并且，招行APP提供的服務更加全面，在“我的車”入口中，還包括了車輛保養、洗車美容、交通罰沒、停車繳費等工具。
相比來看，郵儲銀行APP上的可選品牌和車型較少，僅有沃爾沃、東風日產、吉利汽車等七個品牌，在新能源專區僅有仰望U8、騰勢D9、騰勢N7、方程豹5、領克智悅08五款車型。
而銀行的野心遠不止于消費，平安銀行還聯動平安集團、平安健康，將服務拓展到了醫養領域。
圖片來源：平安口袋銀行APP
其在平安口袋銀行APP推出了“醫養權益”，包括就醫問診、名醫專家、健康體檢、養老四大服務。但服務人群僅限于私人銀行等高凈值服務，普通用戶只能免費使用“問醫生”服務，以及在健康專區買體檢套餐。
最后，我們再來看看財富管理。
頭部銀行已經完成了“產品超市”的搭建，大多都按照“活錢管理”“穩健投資”“進取投資”“保障管理”四個資產配置方向進行歸類。目前，經營重點正轉向投教服務和財富管理生態建設。
圖片來源：工行APP、招行APP
工行和招行做得較好。一方面是擴大外部朋友圈，工行APP、招行APP都已開設財富號，南方基金、景順長城基金、匯添富基金等主流基金公司均已入駐。
另一方面是創新投教形式，比如工行APP在“財富專區”開設了“財富學苑”“看市場”“短視頻”“學知識”等欄目，用文字、視頻的形式為用戶提供理財投資建議。
招行APP在這一基礎上做得更好，已經搭建起了一個論壇社區，以及引入了直播的宣傳形式。但和東方財富、同花順、雪球等垂類平臺相比，社區活躍度仍然較低，稍顯冷清。
這也是銀行APP面臨的最大挑戰。場景和服務擴容并不是難事，真正困難的是，該如何打造差異化優勢？如何徹底改變用戶的刻板印象和使用習慣？
下一階段，需要銀行做更多的變革、嘗試和探索。
03 ｜ 向「數智化」邁進
銀行APP“升維進化”的另一個主流打法，是數智化轉型，它已經成為數字金融大時代下的“必答題”。
這是有前車之鑒的。今年4月，交行旗下兩款APP崩潰，用戶在社交平臺上吐槽：“轉賬試了好幾次，均提示‘交易失敗’”“信用卡還款還了3次，系統仍顯示還沒入賬”......
去年9月，工行也曾遭遇APP系統崩潰，出現無法登錄，以及登錄后無法使用APP內各項功能的情況。
時間線再往前，建行APP也曾因宕機崩潰，多次登上熱搜。
為了避免類似的窘境，近兩年，銀行紛紛上云，去“IOE”。如招行就在2022年底，成功完成了兩大APP的分布式架構升級，以及核心系統上云。
今年上半年，工行、建行的境內全量業務已全部遷移至分布式核心系統運行，郵儲銀行基于分布式架構搭建的新一代業務核心系統已經全面投產上線。
股份行中，興業銀行、華夏銀行也在筑牢“技術地基”，正加速推進分布式核心系統的建設。
但與此同時，也引發了一個問題：用戶對底層系統重構的感受并不直觀，在他們心目中，APP正常運行是理所應當的，并不是“加分項”。
銀行只得另辟蹊徑，借助AI技術“整新活”。
例如招行、中信銀行，分別推出了智能財富助理“小招”“小信”。筆者此前體驗過，“小招”不僅能分析資本市場走勢，還能給出資產配置建議，“小信”能解讀產品、分析持倉，以及給出資產負債、加減倉等建議。
圖片來源：建行APP、郵儲銀行APP
建行已在手機銀行APP中創新推出元宇宙，包含了財富、車生活、信用卡、生活、理財、貴金屬6個虛擬空間。
郵儲銀行APP推出了AI空間和虛擬數字客服，提供了新的交互體驗。
但這些“新活”，可能仍不足以刺激用戶。就筆者個人，體驗過后，并沒有“上癮”的感覺。上文提到的銀行APP運營數據也未顯示，AI技術應用后，用戶規模和用戶粘性有所提升。
這與理論結果似乎不太相符。此前的研究報告顯示，AI將帶來新的增量。
可以說，是技術還不夠成熟，AI和零售金融還不夠融合。
但更核心的原因在于，零售金融如今正處在調整周期，無論是國有大行，還是股份行、城商行，都還沒能找到新的發展邏輯。
銀行APP站在歷史的“十字路口”，唯一能做的，就是重新思考：如何回歸用戶，如何更好地解決用戶的核心需求？
誰也不知道周期調整有多長，銀行嘗試用數智化籌謀未來。
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